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>> Phase 1
Zuerst befragt der Steuerberater den Mandanten zu seiner Situation. Der Mandant gibt die Informationen an den Steuerberater, für den die Informationserfassung bereits ein Teil der Analyse ist.

>> Phase 2
Der Steuerberater analysiert die Situation und arbeitet Lösungen aus. Er berät den Mandanten, zeigt Optionen auf und erklärt die Folgen der möglichen Entscheidungen. Der Mandant entscheidet.

>> Phase 3
Der Steuerberater setzt die Entscheidungen des Mandanten um, und der Mandant erhält die Ergebnisse. Das sind zum Beispiel: Steuererklärungen, Lohn- und Finanzbuchhaltung, Jahresabschlüsse, Investitionspläne, Verträge sowie Konzepte zur Nachfolgeregelung.